Motiv för nyemission
Emissionslikviden från företrädesemissionen är framförallt avsedd att finansiera vidareutvecklingen av Gasporox teknologi inom nya applikationsområden (framförallt läcktestning) samt finansiera nästa steg i dotterbolaget GPX Medical AB:s utveckling inom medicinsk diagnostik, främst monitorering av lungor hos för tidigt födda barn. Detta ger Gasporox förutsättningar att ytterligare kapitalisera på sin teknologi och bredda sitt kunderbjudande till ett redan befintligt och stort kundbehov. Emissionslikviden kommer även att stärka Gasporox rörelsekapital, vilket möjliggör ytterligare satsningar på marknadsföring och försäljning, såväl till befintliga som nya kunder och samarbetspartners.
Erbjudandet i sammandrag
• Teckningstid: 31 maj – 19 juni 2018.
• Teckningskurs: 9,80 SEK per aktie.
• Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 662 408 aktier, motsvarande 16 291 598,40 SEK.
• Avstämningsdag: 25 maj 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 maj 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 24 maj 2018.
•Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 25 maj 2018 var registrerade som aktieägare i Gasporox äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
•Antal aktier innan nyemission: 4 571 628 aktier.
•Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North under perioden 31 maj – 15 juni 2018.
•Värdering (pre-money): Cirka 44,8 MSEK.
•Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av emissionsvolymen.
•Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 31 maj 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2018.
•Handel i aktien: Gasporox aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North, under symbolen ”GPX”.
•ISIN-kod: SE0008991624
Teaser, anmälningssedel utan företrädesrätt samt memorandum för företrädesemissionen, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Gasporox (www.gasporox.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Möjlighet finns även att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.
Investerarträffar
I samband med företrädesemissionen kommer representanter från Gasporox att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.
| Datum och tid | Arrangemang | Plats | Anmälan |
| 7 juni 2018Kl. 11:30-13:00 | Investerarlunch medSedermera Fondkommission | Malmö Börshus,Skeppsbron 2,Malmö | Anmälan sker via www.sedermera.se |
| 8 juni 2018Kl. 11:30-13:00 | Investerarlunch medSedermera Fondkommission | Elite Park Avenue Hotel,Kungsportsavenyen 36,Göteborg | Anmälan sker via www.sedermera.se |
| 11 juni 2018Kl. 10:00-10:40 | Småbolagsdagen Stockholm | Sheraton Hotel StockholmTegelbacken 6,Stockholm | Anmälan sker via www.aktiespararna.se |
Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Gasporox i samband med företrädesemissionen.
Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Gasporox Certified Adviser.
För ytterligare information om Gasporox, vänligen kontakta:
Märta Lewander Xu, VD
Telefon: 0702-95 11 13
E-post: ml@gasporox.se
____________________________________________________________________________
GASPOROX i korthet
Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.